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A股上市公司年报收官，四分之三公司盈利
近期，A股2024年年报、2025年一季报披露收官。
根据年报数据，2024年沪深上市公司，共实现营业收入71.8万亿元，净利润5.2万亿元，74%的上市公司实现盈利，48%的公司盈利正增长。分板块看，沪主板净利润同比增长2.7%。分行业看，28个实体大类行业中，农林牧渔、电子、交通运输、汽车、商贸零售等行业增幅靠前。金融业实现净利润2.7万亿元，同比增长10.3%，增速较三季报进一步提升。
值得注意的是，截至2024年底，超半数上市公司聚焦战略新兴产业，新上市公司中超八成集中在新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源汽车、生物、节能环保、航空航天、新能源等八大行业，新质生产力持续赋能上市公司业绩增长。
银河证券首席策略分析师杨超指出，2024年以来，中央和监管部门出台了一系列政策，如降准、降息、降存量房贷利率、创设支持股票市场稳定发展的各类工具等，为证券行业创造了有利的市场环境。政策导向明确，强调了资本市场的重要性，推动了中长期资金入市，优化了市场生态。
A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，广泛覆盖A股核心行业，重点布局工业、信息技术、原材料等核心领域，并超配新质生产力行业以反映经济转型趋势。投资者可关注同类产品流动性第一名的A500ETF基金（512050）。
一季报收官，超半数净利润同比增长
从一季报角度来看，A股共有5398家上市公司披露2025年一季报，其中2955家公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长，占比约为54.74%。
2025年一季度，A股市场新旧产业交替趋势持续深化，半导体、硬件设备、家电等板块营业收入维持增长，国防军工、煤炭等周期板块一季度营业收入下滑比较明显。值得注意的是，得益于AI算力技术革新与数据中心升级浪潮带来的新机遇，国产大模型、具身智能等板块也有多家公司一季度业绩表现亮眼。
渤海证券表示，2025Q1全A单季营收同比增速较2024Q4出现回落，而单季归母净利同比增速由负转正显著改善。具体而言，2025Q1全A单季营收和净利同比增速分别为-0.2%/3.7%，前者较2024Q4回落1.7个百分点，后者较2024Q4回升17.5个百分点。
板块方面，各板块单季营收同比增速出现分化，其中仅主板出现回落；而净利同比增速均现改善。板块ROE方面，剔除季节性因素后，仅创业板ROE保持回升态势，受益于销售净利率的超季节性回升；而对于同样出现销售净利率超季节性回升的主板，其单季ROE未能保持回升态势，主要受到了总资产周转率的拖累。
风格层面，以中证1000为代表的小盘股实现了营收和净利同比增速的双双改善；与此同时，以中证500为代表的中盘股也在营收同比增速回落的背景下实现了净利同比增速回升，显示中、小盘股盈利能力的改善。
一季度行业层面的业绩亮点主要在部分涨价的细分领域、提振消费政策效果持续释放下的部分可选消费以及TMT板块的应用端。
政策协同发力，提振市场信心
5月7日国新办新闻发布会，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况，多部门政策协同发力，稳定呵护市场。
中泰证券指出，整体而言，本次会议再度体现出政策层对资本市场和预期管理的高度重视，将使得市场指数有较强韧性。结构上维持今年三大方向推荐不变：1）债券、公用事业、红利；2）恒生科技与AI上游轮动；3）黄金、核电设备、军工等安全类资产。
湘财证券表示，5月7日国新办新闻发布会，落实了此前4月25日中央政治局会议提出的“适时降准降息”，并进一步完善了现有结构性货币政策工具，创设新的政策工具，支持科技创新、扩大消费、普惠金融等领域；并就应对外部冲击和稳住楼市股市以及促进国内新质生产力发展和产业升级，给出明确路径。
湘财证券认为，目前A股市场处于新“国九条”行情+类“四万亿”投资的重叠趋势中，“稳住楼市股市”政策的进一步落实，将指引2025年A股市场继续以“慢牛”方式运行。在具体投资领域，中期维度建议重点关注2025年政府工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域。短期维度建议继续关注：红利相关板块；预期将受益于扩大内需的消费领域；以及新质生产力相关的科技板块。
5月买什么？如何应对市场风格轮动？
财通证券称，国内进入政策观察期，5月关注美联储政策、国内LPR以及人民币汇率动态，继续紧扣内需主线，关注科技方向情绪企稳。假期全球市场风险偏好进一步修复，港股中概表现靠前，一方面美方持续向中方请求谈判、缓解市场对贸易摩擦不确定性担忧，另一方面美国新增非农超预期、缓解市场对短期景气担忧。国内政治局会议闭幕，市场进入政策观察期，“稳预期”思路下市场潜在调整空间有限，而“强化底线思维”则进一步指向内需的主线地位。
财达证券表示，今年以来的市场风格切换为不少投资者带来了困扰，2025年一季度科技成长先扬后抑，价值风格在市场波动中相对抗跌。面对快速切换的市场节奏，“随风而动”或是更优选择，但需投资者具备对政策导向、资金流向及情绪周期的敏锐洞察。
由于市场轮动，保持单一的投资风格并不一定是最佳的投资策略，风格轮动策略本质来说是执行各种投资策略，从某些特定分割的市场或从某类错误定价中捕捉一部分收益。以大中小盘风格为例，需要对大中小盘资产的收益特征有很好的把握，基于这些规律结合对未来走势的判断，形成较为稳定的轮动模型。
当前市场缺乏明确主线行情且轮动速度较快，虽然不排除科技板块受益于产业趋势和政策支持的双重支持表现占优的可能，短期仍需警惕估值与业绩的阶段性错配。我们投资者也不妨根据宏观、行业发展趋势与市场轮动信号进行及时的战术性调整。
投资者可借道A500ETF基金（512050）及其联接基金（A类022430，C类022431，Y类022979）布局。
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